Синята стрела

Добрата магьосница Бефана притежава магазинче с най-разнообразните играчки. В нощта срещу Богоявление тя сама ги разнася, яхнала своята метла, на децата, които са й писали. Обаче родителите им трябва предварително да са платили играчките. Бедата е, че има много бедни хора и техните малчугани остават без подарък. Такъв е случаят с Франческо, който страстно желая чудесното електрическо влакче "Синята стрела"...